2025年以来，韩国广电视听领域在机构改革与行业发展两个维度均经历了深刻变化。机构层面，原韩国广播通信委员会于2025年10月正式改组为韩国广播媒体通信委员会。市场层面，韩国国内外市场发展呈现结构性矛盾，即海外市场持续高歌，国内市场却深陷困境。与此同时，韩国正在积极布局微短剧市场，加速FAST海外渠道拓展，通过自有渠道建设推动产业结构性转型。

　　韩国广电视听主管部门机构重组，

　　内外市场结构性失衡

　　韩国广播媒体主管部门改革，以应对OTT、付费广播、新媒体等持续演变的媒体环境。2025年10月1日，《广播媒体通信委员会设置及运营相关法律》正式施行，原广播通信委员会（广通委，KCC）撤销，广播媒体通信委员会（广媒通委，KMCC）正式揭牌。该机构在承接原广通委全部职能基础上，还从科学技术信息通信部接收了付费广播等广播媒体相关业务，实现了广播、媒体、通信政策由一个机构统一主管的格局。但目前广媒通委与文化体育观光部、科学技术信息通信部和公平交易委员会在分散权限方面仍面临许多实践困境。

　　与此同时，广播通信审议委员会（KCSC）亦更名为广播媒体通信审议委员会（广媒审委，KMCSC），主要负责互联网审查与媒体内容监管工作。

　　（一）韩国内容借势美国平台“开疆拓土”

　　2025年以来，《鱿鱼游戏》第二季、第三季相继发行，全球收视领跑，《暴君的厨师》《未知首尔》等Netflix原创作品在下半年取得非英语节目收视前三的佳绩；Disney+韩国原创作品《九个谜题》位列亚太地区收视榜首；《单身即地狱4》《身体：亚洲》《黑白大厨》等系列综艺在海内外均取得佳绩，优质内容持续引领全球韩流热潮。

　　韩国广播影视出口额持续增长。根据韩国内容振兴院（KOCCA）2026年发布的《2025年第4季度及年度内容产业动向分析报告》（表1），韩国广播影像节目出口额持续增长，2025年全年出口额预估为13.49亿美元，同比增长7.3%。广播影像占内容出口额的9.1%，排在第三位，仅次于游戏（57.5%）和音乐（16.0%）。

　　内容提供商是韩国广播影视出口增长的主引擎。韩国广播影视自制和采购主体大致有三类，内容提供商、频道运营商和地面广播电视台。从出口额构成来看，内容提供商“一枝独秀”，收益份额较高。KOCCA2026年发布的《2025广播产业白皮书》显示，2024年，内容提供商出口额同比增长69.9%，频道运营商出口额同比减少21.1%，地面广播电视台机构出口额同比减少4.4%。

　　韩国内容对美平台依赖度进一步提升，用户进一步向美国平台集中。根据《2025年广播媒体使用行为调查》，韩国用户付费OTT使用率最高的是Netflix（46.7%）。供给侧，本土原创内容向美国平台集中。根据全球媒体市场分析机构Ampere的分析数据，2025年，Netflix所有原创电视剧中非英语地区内容的占比超过一半，达52%，其中韩语原创内容占其非英语原创的比重从2024年的12%升至2025年的20%，增长最为显著。此外，2025年，Netflix与SBS签署独家内容供给协议，SBS随即退出Wavve平台（本土流媒体平台）；TVING则借助与WBD、Disney的合作，在亚太17个国家设立品牌专区。随着韩国对美国平台依赖度的持续增强，对其国内传统广电视听机构的负面影响愈发凸显。

　　（二）韩国传统广电视听机构经营承压

　　韩国国内广电机构普遍营收下滑。面临制作成本急剧攀升与广告收入持续下滑的双重压力，韩国除IPTV、内容提供商以外的其他广播机构营收额均出现波动下滑。根据广媒通委最新数据，2025年广播事业收入811.34亿元人民币（18兆6495亿韩元），同比减少0.8%。其中，地面广播电视台连续三年营业亏损，2025年亏损额高达5.1亿元人民币（1174亿韩元），较2024年同比增长38.9%，亏损面进一步加大；广播广告销售额年降幅达12.3%；IPTV营收同比增长13.54%，内容提供商营收额同比增长30.05%。

　　韩国广电视听机构纷纷实施“希望退职”，部分申请企业重整。2025年8月，本土OTT平台Watcha进入企业重整程序；TVING与Wavve的合并谈判历经波折，最终决定延至2026年；近期JTBC也申请企业重整。各大机构纷纷实施大规模“希望退职”（正式员工未到退休年龄时，公司给予一定的经济补助鼓励其提前退休），SBS连续两年进行人员结构调整。KBS、MBC、JTBC等主要电视台因编剧和制作成本的压力使其不得不削减剧集编排数量，制作市场两极分化加剧。

　　（三）“内外兼修”积极布局短剧市场

　　韩国广电视听行业十分关注短剧的新动向，积极布局国内外短剧市场。

　　多元主体积极布局韩国国内短剧市场。传统广电视听行业机构Showbox、CJ ENM、MBC、KT纷纷入场，TVING以“免费引流+订阅转化”将微短剧作为获客载体，KT Studio Genie、Showbox则发力原创与全球分发；Shortcha聚合多国内容，Sero将存量韩剧电影重剪为竖屏短剧。网漫IP转化技术加速落地，Ridi娱乐推出Ridiseek，Kakao的Helix Shorts将网漫自动转为动画短视频。韩国本土短剧平台数量大幅增长，韩国微短剧市场正呈现多主体协同发展、差异化模式并存的竞争格局。

　　韩国海外短剧市场拓展取得积极进展。“借船”方面，以Dramabox、ReelShort为代表的中国系平台成为韩国内容产品的分发渠道，韩国中小制作公司和新兴创作者借此开辟了新的实验空间。Bamboo Network制作的《不得不做的室友》在Dramabox北美、日本、泰国、印尼等市场登顶第一；NEW UNIVERS制作的《你好，哥哥们》通过DramaWave上线后全球排行第一。传统影视制作公司也在不断积累各类短剧制作经验。“造船”方面，韩国最大在线电子书销售平台RIDI在日本推出短剧平台Kanta；韩国音频社交公司Spoon Radio的短剧平台Vigloo在美国洛杉矶设立海外分公司，持续拓展海外市场。

　　（四）加速FAST海外渠道拓展

　　韩国政府正积极推动AI与FAST（免费广告支持流媒体电视）的融合。然而，经调研，FAST频道在韩国国内可见度仍然较低，主要作为海外渠道拓展工具使用，现阶段对其海外收益贡献较低。

　　2026年6月，广媒通委委员长金钟哲带队赴三星电子召开FAST全球竞争力专项座谈会。会议表示，根据预测，全球FAST市场规模将从2025年约792亿元人民币（18兆韩元）增长至2030年约2068亿元人民币（47兆韩元），年均复合增长率达20.9%。三星电子依托全球6亿台智能电视的硬件布局，正主导全球FAST平台格局；LG电子同样在海外积极推进FAST业务。座谈指出，韩国FAST内容竞争力不足的核心原因在于目前仍以旧内容简单重播为主，缺乏针对北美等目标受众需求的内容策划与编排。金钟哲强调，应将韩国智能电视制造能力和广播内容制作能力有效结合，打造K-FAST生态，拓展国内媒体与内容的全球传播渠道，要以AI内容本地化技术提升K-FAST的海外竞争力。

　　经验与启示

　　（一）经验：韩国“出海”路径对我国具有参考价值

　　韩国内容行业受限于本土市场体量，持续探索海外市场突围路径，已积累相对成熟经验，其中两方面对我国具有较强借鉴意义。一是网漫（Webtoon）IP资源与中国短剧出海平台渠道资源具有较高契合度，存在务实合作空间。二者在“内容”与“渠道”上形成天然互补，合作空间广阔。二是FAST领域“人工智能+智能终端硬件”双轮驱动、协同布局海外市场的发展路径，对我国FAST海外渠道拓展具有借鉴意义。我国电视品牌海外出货量份额近年来快速提升，若再叠加AI内容本地化技术（如AI辅助配音、字幕翻译等）弥补内容本土化译配成本，可进一步将硬件渠道优势转化为内容渠道优势，对我国拓展FAST海外渠道具有直接参考价值。

　　（二）启示：警惕渠道主导权旁落，应持续强化自主渠道建设

　　韩国当前广电视听行业经营困境的内因，本质上是在视听内容传播渠道从传统有线广播向互联网平台转型的关键窗口期，韩国引入美国Netflix等强势平台，导致渠道主导权拱手让渡，本土传统广电机构议价能力与战略自主权逐步丧失，最终陷入被动局面。从韩国的情况可以看出，发展壮大本土机构意义重大，应持续加强本土平台建设，巩固和提升国内平台在全球内容分发链条中的主导地位。当前人工智能技术正在重塑内容生产与分发的底层逻辑，催生出新的渠道入口与平台形态。应抢抓技术转型窗口期，提前布局AI带来的渠道变革机遇，积极鼓励和培育微短剧APP等新型平台主体，确保在新一轮产业转型中持续保持渠道自主权与战略领先地位。

　　（作者单位：国家广电总局发展研究中心）

责任编辑：李楠