3月13日，中国剧集“开年第一会”——2026中国电视剧制作产业大会暨第十一届中国（深圳）国际电视剧节目交易会在深圳隆重启幕。

　　大会现场群贤毕至，汇聚了国家广播电视总局相关司局领导、各省市广电负责人、各大播出平台及海外买家、核心制作公司、青年创作者等全产业链同仁共计3500余位精英翘楚。

　　易凯资本创始合伙人兼首席执行官王冉出席开幕式，并围绕“国剧振兴，创新突破”主题发表主旨演讲。

　　以下为演讲全文：

　　影视产业的重生时刻：AI为矛，IP为盾

　　王冉

　　易凯资本创始合伙人兼首席执行官

　　很高兴再次回到这个产业大会，谢谢主办方的邀请。

　　去年站在这里我的演讲题目是“短剧不是影视行业的未来，系列IP和AI才是”。

　　一年过去了，我发现那句话还没有说完。今天要讲的其实是那句话的后半句。

　　在准备这篇演讲的过程中，我是有一个心路历程的。我一直在思考一个问题，那就是影视产业里有哪些东西是AI真正无法替代的？

　　一开始我想出了很多答案，这些可能大家也都想到了，譬如人性、想象力、高级的审美以及细腻的表演。

　　但想得越多，我越不确定。我现在越来越觉得，假以时日，所有这些都可以被AI拥有和制造。

　　最近几个月接连发生了几件事情：

　　先是Nano Banana和Seedance的发布让行业陷入了群体狂欢，也引发了深深的焦虑，甚至有业内领军人士私下开玩笑说“咱们都洗洗睡吧”。

　　然后是OpenClaw和Moltbook让我们知道AI不仅可以帮助人类做很多事情，甚至可以独立于人类做很多事情。

　　最后是在春节前后，OpenAI、Anthropic、Google、阿里巴巴、DeepSeek等公司密集发布了最新版本的模型，让很多人再次感到震撼。有些业内人士甚至觉得AGI时代已经到来。

　　这些变化让我意识到一件事情。

　　以AI今天进步和迭代的速度，它已经不再是行业提升效率的助推器，而是铲平旧产业结构和秩序的推土机。它改变的表面看是效率与视效品质，往深了看其实是整个产业的根基与生长方向。

　　如果这个趋势继续下去，那些我们今天引以为傲的独特能力，那些我们自认为坚不可摧的护城河，都将灰飞烟灭。

　　或许最终人类不会被AI替代的只剩下三样东西。

　　一个是真实的、活人之间的爱恨情仇。但这多少有点逻辑上的同义反复，好比在说唯一不能替代减脂餐的是增脂餐。

　　一个是部分需要身体参与的物理劳动，但这里面很大一部分最终也会被AI以及AI驱动的机器人替代。

　　最后一个就是基于真实社会角色的责任承担以及与责任相关的那部分信任，这在目前看来反而是最有可能经久不衰的人类抵御AI的最后一道防线。

　　而可以跨越时间的系列化影视IP正是容纳和生长这份责任与信任的最好的容器。

　　我现在想请各位看一看坐在自己身边的人。我冒昧地在这里给出一个预测，5年后我们再回到这个大会现场，在你旁边的三位嘉宾中，至少有一位、甚至两位都不会再承担今天的角色，甚至不会继续待在这个行业里（当然这不一定是坏事）。这将是AI带给这个行业、也是带给这个会场最直接的冲击与改变。

　　但与此同时，对今天在座的所有人来说，这也是一个人生级别的历史机遇。仅在过去三年，仅中美两个国家，就大约有2-3万亿美元被投向了AI，其中仅2025一年就超过了万亿美元。历史上没有任何一波科技浪潮如此密集地吸引过全球资本，而影视产业一定是最有机会从这波AI浪潮中获益的产业之一。

　　今天，中国影视娱乐市场总规模在300-400亿美元，其中40-50%为直接制作成本，也就是120-200亿美元用于直接制作。如果未来AI 带来的降本幅度可以达到40%，对应每年50-80亿美元（360-560亿元人民币）的价值释放。假设这部分降本并非完全通过价格战被平台端消化，有一半沉淀在产业链里并转化为利润，对应20-25倍市盈率，大致会为中国影视产业释放3600-7000亿元的增值空间，取中间值5300亿，相当于10个光线传媒，差不多50个爱奇艺。这还只是存量的部分。

　　所以，机会就和那首曾经广为流传的小诗一样，你见或者不见，就在那里。

　　下面是我为这次演讲准备的18个问题。时间所限，我今天只讲第1个带有统揽性的问题，其中也会涉及到一些后面的问题。完整的内容大家有兴趣可以去看今天稍晚发出的文字稿，全文三万多字，会发在娱乐资本论和易凯资本的公号，大会主办方的刊物《青刊》也会刊登今天现场发言的部分。

　　以下是文字版会包含的18个问题。

　　1.AI正在给影视内容产业带来哪些重构？

　　2.AI时代影视内容产业最重要的资产是什么？

　　3.所谓创作平权是真平权还是假平权？

　　4.哪些题材会最先被AI蚕食？

　　5.未来哪些工作会被替代，哪些会变得更有价值，多少人会被迫转行？

　　6.演员生态将如何被重塑？

　　7.AI时代的影视公司会是什么样子的？

　　8.影视内容产业传统上有两大护城河--全球发行网络和大成本集团作战的专业创作能力。互联网填平了第一个，生成式AI会填平第二个吗？

　　9.AI浪潮下什么样的影视公司值得资本长期关注？

　　10.平台与内容公司之间的博弈会如何演进？

　　11.AI时代会出现新的影视内容分发平台吗？

　　12.智能体会把视频网站降格为“视频内容仓库”吗？

　　13.区块链会成为AI时代影视内容的一个重要分发渠道吗？

　　14.当下很热的AI漫会成为一个超级大市场吗？

　　15.我们距离纯AI生成或者主要由AI生成的高品质大剧和大电影还有多远？

　　16.未来AI生成内容、AI人物和AI明星会占据影视行业的半壁江山吗？

　　17.长期看，AI会让内容“更好”还是“更便宜”？

　　18.AI有可能拓展中国影视题材的空间吗？

　　AI正在给影视内容产业带来哪些重构？

　　过去三年，全球AI的发展速度超出了所有人的想象。

　　底层大模型密集发布。从2022年11月OpenAI发布GPT-3.5到今天，中美两个AI大国已经发布了近60个底层大模型。如果把这些大模型的所有版本加在一起，版本总数量超过300个，进入2026年更是几乎每周都有新版本发布。

　　全球Token消耗量从23年四季度的日均5万亿增长到25年四季度的日均550万亿，两年复合增长率接近1,200%。

　　2023-25年仅中美两国的产业方和风险投资投向AI的总投资额就接近1.3万亿美元，三年复合增长率超过70%。

　　亚马逊、微软、Google、Meta四大云服务厂商2025年与AI数据中心相关的基础设施投入超过3000亿美元，两年复合增长率超过70%；英伟达2025年数据中心业务收入接近2000亿美元，两年复合增长率接近105%。

　　底层大模型的进步和算力的提升为影视制作的完全AI化提供了可能。今天的AI工具已经贯穿了影视内容制作从剧本到前期、再到拍摄和后期的全流程，并且正在以惊人的速度迭代和进化，可以说是字面意思的“日新月异”了。

　　这是今天讨论的第一个大背景。AI算法和算力的飞速发展下AI工具变得越来越可用了。

　　在这种情况下，我，作为一名人类创作者，会不会被替代？我的工作还在吗？这是我们今天很多影视行业人士、包括在座的一些朋友近期陷入的第一重焦虑。

　　麦肯锡在近期发表的一篇题为《AI对影视制作和产业未来意味着什么》的报告里，梳理了20世纪初以来美国发生的10次与影视行业相关的技术变革。

　　报告发现，过往的历次技术变革都会创造出新的内容形态，也会导致产业链价值的重新分配，最大的收益者是那些适应新技术浪潮的发行方和渠道方，其次是内容产业巨头和消费者。AI是人类发展史上第一次在技术上普惠个体创作者的技术变革，也有可能是第一次对发行方和渠道方带来长期威胁大于收益的技术变革。

　　在这个背景下，我原来的市场还在吗？这是行业以及在座很多朋友正在陷入的第二重焦虑。

　　今天我们必须面对的现实是，AI正在以摧枯拉朽之势彻底改变影视娱乐产业的结构和模样。这种改变不亚于互联网之于媒体产业、电商之于零售产业、电动车之于汽车产业。

　　目之所及，AI正在给影视产业带来具有根本性和长期性的四大底层重构：

　　生产要素和成本结构重构

　　内容形态和内容生态重构

　　产业链权力和价值分配体系重构

　　制度、规则与认知重构

　　这些重构发生之后，我的位置还在吗？这是行业以及在座很多朋友正在陷入的第三重焦虑

　　这三重焦虑也是我们今天讨论这些话题的另一个大背景。

　　今天所有的重构和变化虽然看起来令人眼花缭乱，但其实只是冰山一角，充其量算是产业变革正片的预告片。

　　根据前面提到的这份麦肯锡报告，接受采访的20位美国影视制作行业的高管普遍认为今天AI对于既有工作流的效率提升大概在5-10%左右，并且主要集中在前期筹备阶段。

　　我最近也询问了一些国内大型影视公司的掌门人。他们普遍反馈目前AI给他们带来的效率提升大致在15-25%之间，新一年希望可以进一步提高到30-40%。

　　这只是开始。

　　未来五到十年，这四大重构将引发一系列令人感叹时代的变化。这些变化将不仅仅是生产工具的改变和生产效率的提升，整个行业的工作流、制作周期、成本结构、人力需求、人类承担的角色、产业价值来源以及产业链价值分布也会发生深刻的变革。

　　这些变革将导致——

　　总体影视视频内容供给量会发生指数级增长，但有效注意力、尤其是沉浸式观看的有效注意力反而会进一步集中。

　　AI将把内容产业分割成两个截然不同的世界：一边是高度平民化，一边是高度精英化；一边是无比高效的平庸内容制造工厂7x24生成海量平庸内容消耗大量碎片化时间和实时注意力，一边是真正具有系列化和延展可能的IP和IP宇宙占据产业高地，攫取大部分沉浸式体验的注意力和商业价值。AI会成为少数内容精品化和IP化的升级工具；但在更多作品上它同时也是内容平庸化的加速器。

　　所有今天看似AI无法替代的人类能力（包括高级的审美和细腻的情感表达）最终AI都可以比肩甚至超越人类，几乎所有的技术能力都会被AI降格为大路货商品。AI真正无法替代的不是人类的能力，而是人类的责任承担以及留给人类创作者的那部分信任。这正是IP的核心价值所在，IP是容纳和生长这份责任与信任的最好的容器。

　　只有拥有清晰世界观、可以跨越时间和持续扩展的系列化影视IP和头部创作者IP才可以在AI时代屹立不倒并持续增值，IP和IP世界的正典权力将成为这个时代最具战略价值的稀缺性资产。如果AI是矛，IP以及IP的正典权力就是盾。未来的竞争，不是戏与戏的竞争，而是IP宇宙与IP宇宙的竞争。

　　即便未来最伟大的IP是由AI自主生成的，它的正典权力也必须握在人类手中，因为IP不仅是故事与人物，更是信任与责任。

　　AI不会让影视行业更公平，甚至不会让创作更平权，只会让技术能力更便宜和普惠，让行业权力和影响力更加集中。产业链权力和市场价值将进一步向拥有长效系列化IP的平台和少数内容公司聚拢。

　　内容生产者面临三个终极归宿：努力做成可以持续输出头部IP的“塔尖中塔尖”；如果做不成，至少在某个细分赛道做成小而稳的“微头部”；同时全力避免沦为没有识别度、可有可无的“工具人”。

　　影视行业的工作岗位将至少消失三分之一，甚至可能达到二分之一。前期和后期阶段是当下被AI蚕食的重灾区，很快也会波及到制作和宣发阶段。不会被AI替代的是那些有能力唤醒创意、构建IP、行使判断、获取信任、承担责任和理解AI能力边界的人。

　　随着AI真人大量占据影视作品，对真人演员的需求整体上会大幅缩减，其中头部演员的单项目工作时长和收入模式会发生结构性改变，前端固定收费将会明显下降；中腰部演员会被大面积挤压和替代；群演和替身行业基本消失；新人入行路径会发生显著变化。

　　未来的影视创作的主流形态会是10人左右的小型创作单元。大型影视公司大概率会演化为“多个 10人左右的创作单元+IP治理和运营母体平台”的组织形态，它们的核心定位将不再是“创作工厂”，而是“IP正典治理者+资本配置者+风险管理者”。

　　影视内容产业传统上有两大护城河--全球发行网络和大成本集团作战的专业创作能力。互联网填平了第一个，生成式AI会填平第二个。但大公司的护城河不会消失，只是迁移到了别的地方。这个时候大公司真正的护城河不再是生产环节中强大的资源调配能力和执行效率，而是围绕IP的甄别、创造、维护和价值开发体系。

　　平台最核心的诉求只有一个，那就是稳定、成本可控、可替代的优质内容的持续供给，尤其是具有长期价值的优质系列IP内容的独家供给。内容方面对平台挤压最有效的策略就是手握高价值IP集群，同时尽可能做到平台多栖，甚至通过智能体直达受众。

　　AI不会杀死人类的创作，人创和AI创将长期共存；但是AI智能体却有可能杀死平台，至少有可能把平台降为只负责内容存储和播放的内容仓库。

　　平台要想逆转被AI智能体降格为内容仓库的命运，只能通过支持和参与内容产业的长效IP建设。这意味着加大而不是减少IP内容投入，意味着提升而不是降低内容方的分账比例，意味着持续扶持和赋能更多的高品质原创IP而不是靠AI工具、算法和流量优势制造并提供海量的碎片化爽感和内容垃圾。

　　区块链不会成为 AI 时代影视内容的主流分发渠道，但会成为一个非常重要的分发与确权基础设施。

　　在中国，狭义AI漫要想发展成为一个超过500亿元、可以与电影比肩的超级大市场，需要寄希望于三个方向上的突破：一个是AI真人剧大面积替代真人短剧；一个是狭义AI漫向传统大IP动漫成功延展；一个是形成更多AI真人与真人深度融合的内容形态。否则它很有可能会重蹈短剧的覆辙。

　　真正值得关注的AI催生的新内容形态包括用户通过投票机制决定走向的内容，基于IP和IP人物具有强互动属性的个性化内容，以及前面提到的AI真人与真人高度融合的影视内容。

　　纯由AI生成或者主要由AI生成的故事、场景、人物和演员会占据娱乐产业的半壁江山，其中甚至有可能会出现超级IP和超级巨星。伴随着这一变化，影视制作行业需要从“内容成品思维”转向“IP资产思维”，AI生成的故事、场景、宇宙观、人物、演员、道具和服装都会成为重要的核心IP资产。

　　仅有极少数头部创作者可能被信任去创作纯人类演员参演和全实景拍摄的作品，“纯人类出演”和“全实景拍摄”有可能成为影视内容的“爱马仕”标签。

　　短期看，AI在让内容变得“视效更好”方面的作用会大于让内容“更便宜”。中长期看，AI让内容“更便宜”的作用会大于让内容“视效更好”。但无论是更好的视效还是更便宜的成本，都不能自动转化为“本质更好”的作品。

　　当下中国影视内容产业发展最为重要的三个抓手分别是：1，沉心打造可以跨越时间的系列化IP；2，全心拥抱AI技术浪潮；3，耐心坚定地推动题材空间的拓宽。

　　在AI时代，所有个体创作者都需要思考如何成为“IP创造者+AI驾驭者”；所有内容公司需要思考如何从项目思维转向IP资产思维；所有平台要思考如何通过参与IP共建避免沦为内容仓库。

　　最后我也想提一句。AI可以提效降本，但是AI解决不了题材空间的问题，它只会在安全边界内优化和复刻，但不会尝试扩展边界。而题材空间的问题，恰恰是当下中国影视产业面临的核心困境。走出这个困境只能依赖人类创作者坚持不懈的探索和努力。

责任编辑：李楠