导读

　　周边国家视听新媒体建设和研究具有重要意义。今年4月8日至9日，中央周边工作会议在北京召开，习近平总书记出席会议并发表重要讲话，强调要聚焦构建周边命运共同体，努力开创周边工作新局面。视听新媒体是促进各国民心相通、文明交流互鉴的重要载体，是推动周边国家携手共创美好未来的重要手段。鉴于此，本文聚焦亚太地区，呈现其视听新媒体产业的最新发展情况，为行业相关研究和建设提供参考。

　　一、亚太地区在线视频产业发展总体情况

　　中国大陆视频行业收入占比近半。据Media Partners Asia统计，2024年，亚太地区在线视频行业收入约650亿美元。其中，中国大陆在线视频行业收入达310亿美元，占亚太地区总收入比重的一半左右，亚太其他地区在线视频行业收入达340亿美元。据统计，中国大陆（310亿美元，48%）、日本（111亿美元，17%）、澳大利亚（62亿美元，10%）、韩国（43亿美元，6%）和印度（45亿美元，6%）五个市场对亚太地区收入的贡献率达88%，印度尼西亚（16亿美元）、中国台湾（11亿美元）、泰国（11亿美元）、马来西亚（5亿美元）、菲律宾（7亿美元）、新加坡（4亿美元）六个市场共占12%，头部效应显著。

　　在亚太其他地区，美国平台的影响力占主导地位。在中国大陆以外的亚太其他地区，美国平台占据在线视频行业主导地位，尤其是在UGC/社交视频和订阅式视频点播（SVOD）领域。2024年，亚太其他地区UGC和社交视频收入为165亿美元，YouTube、Meta等美国公司占据主要市场份额；SVOD收入为135亿美元，Netflix占据主要市场份额，还有一些来自全球、地区和本土的机构；广告式视频点播服务（AVOD）收入约40亿美元，主要由本地机构主导市场。在亚太地区SVOD市场，据Media Partners Asia 2024年一季度数据，美国内容最受欢迎，观众触达率60%，高于韩国内容（56%）和日本内容（48%）。

　　在线视频收视结构呈现地区差异，UGC、社交和短视频收视份额遥遥领先。亚洲各地区UGC、社交和短视频平台的收视份额全都超过80%，远高于视频点播平台（VOD）的收视份额，具有压倒性优势。其中，东南亚地区UGC、社交和短视频平台的收视优势更明显，比如印度尼西亚（97%）、泰国（96%）、马来西亚（94%）、菲律宾（93%）、新加坡（90%）收视份额都在90%及以上，VOD收视份额都在10%及以下。东亚地区VOD收视份额相对更高，比如中国大陆（19%）、中国台湾（18%）、日本（15%）、韩国（12%），都在10%到20%之间。印度收视结构更接近东亚地区，VOD收视份额（11%）也在10%到20%之间。澳大利亚收视结构和亚洲地区差异较大，VOD收视份额（36%）相对最高，UGC、社交和短视频平台占比达64%。在线收视结构和各地区的信息网络基础设施建设情况、视听新媒体机构服务发展情况和用户文化消费习惯都有着紧密的联系。

　　二、亚太地区关键市场在线视频产业

　　发展情况

　　2024年，大多数传统电视机构都在向在线视频转型。流媒体平台也在积极采取多种措施推动内容变现和利润提升，比如拓展广告、提高订阅价格、加强内容在互联电视的分发、优化内容投资和用户体验等。在内容方面，韩剧、日本动漫、中国和印度影视剧以及部分印度尼西亚和泰国节目在提升本土用户增长和地区用户黏性能力较强，更受投资方青睐。

　　澳大利亚：BVOD平台本地内容引关注。澳大利亚在线视频行业收入达62亿美元。其中，UGC和社交视频收入占比47%，SVOD收入占比44%，AVOD收入占比9%。UGC、社交和短视频收视份额为64%，VOD收视份额为36%。澳大利亚的AVOD市场份额有所提升，一方面源自亚马逊Prime Video、奈飞、派拉蒙和Foxtel的Binge及Kayo平台广告模式的引入，另一方面源自本地BVOD（Broadcast Video on Demand）平台通过联网电视（CTV）实现整体收入的提升（通常由传统广电机构提供，服务模式包括直播、回看和点播，商业模式通常是广告收入）。在澳大利亚SVOD市场中，奈飞、Prime Video、Disney+位于第一梯队，奈飞保持领先地位，Stan、Foxtel的流媒体平台和Paramount+处在第二梯队。美国内容能够有效提升用户获取和观看，而Stan和BVOD平台上的本地内容提升用户收视。

　　印度：头部媒体资产合并重塑行业格局。印度在线视频行业收入达45亿美元。其中，UGC和社交视频收入占比57%，SVOD收入占比25%，AVOD收入占比18%。UGC、社交和短视频收视份额为89%，市场主要由美国公司YouTube和Meta主导。VOD收视份额为11%。其中，SVOD订阅用户数从2023年第四季度的1.1亿增加到2024年上半年末的1.2亿，Disney+ Hotstar、Jio Cinema、Netflix和Prime video平台的用户数较高。体育类节目在VOD收视份额和广告收益中作用突出。Jio Cinema IPL和Disney+ HotstarICC T20世界杯这两项体育赛事对VOD广告收入贡献率达70%左右。2023年第四季度到2024年第四季度期间，受到大型并购活动影响，大多数在线视频平台暂停了新项目委托和收购，只有Netflix仍在积极收购热门下映电影的流媒体版权。据悉，2024年2月迪士尼的印度星空传媒公司和信实工业的Viacom 18 Media Private公司成立估值约85亿美元的合资公司，将Hotstar和Jio Cinema结合在一起。从平台来看，Netflix、Jio Cinema和Disney+ Hotstar三个平台共同占据了约70%的VOD收入和60%的收视份额。

　　日本：动漫内容对VOD收视份额贡献率较高。日本在线视频行业收入达111亿美元。其中，UGC和社交视频收入占比44%，SVOD收入占比43%，AVOD收入占比13%。UGC、社交和短视频占在线视频总体收视份额的85%，其中YouTube是行业龙头，抖音平台的收视份额在迅速扩大；VOD平台保持15%的收视份额，其中日本动漫的贡献率达36%。VOD收入达62亿美元，Netflix、亚马逊Prime video、U-Next、TVer、Disney+、Abema TV和Hulu Japan七个平台贡献率达74%，其中，Netflix和Prime video以17%和15%的收入份额领先，其次是U-Next（占13%），而后是TVer、Disney+和Abema TV（各占7%）。U-Next在日本成为最大的国内流媒体服务提供商，截至2024年第三季度末，用户数达到450万。2024年9月，U-Next与华纳兄弟探索频道（WBD）建立了独家合作伙伴关系，一方面，U-Next推出Max品牌专区，用户能够与美国用户同步观看最新的HBO系列剧和HBO Max原创作品，另一方面，Max可以将U-Next采购的内容在全球范围内分发。本地BVOD服务TVer推出的AVOD平台汇集了日本大部分电视剧、综艺节目、新闻和体育节目，增长较快。TVer还获得了2024年巴黎夏季奥运会的流媒体播放权。Abema TV是日本最大的免费服务平台，其在本地新闻和综艺节目方面持续取得进展，随着用户基础不断扩大，其AVOD市场份额增加。

　　韩国：FAST频道有望推动AVOD收入增长。韩国在线视频行业收入达43亿美元，同比增长15%。其中，UGC和社交视频收入占比53%，SVOD收入占比42%，AVOD收入占比5%。UGC、社交和短视频占收视总额的88%，以YouTube、Meta以及日益增长的Tiktok为首。VOD收视份额为12%。SVOD的盈利主要由Netflix、TVING、Wavve、Coupang Play和Disney+五个平台、本地内容和体育赛事两大内容板块推动。TVING和Netflix在独家/原创韩剧、综艺和真人秀作品中保持较高份额。所有头部平台都聚焦热门体育赛事，如2024年夏季奥运会（Wavve）、FIFA世界杯预选赛（Coupang）以及KBO和欧洲杯（Tving）。AVOD的盈利虽然基数较低，但仍充满希望。一是广告模式的引入。比如TVING推出广告模式后，2024年起相关收入在逐步增加。二是FAST频道的迅速崛起有可能成为AVOD收入增长的另一个关键动力。Naver和Kakao在AVOD市场中仍占据重要份额。在投资方面，随着2020-2022年间在线视频制作支出的大幅增加，2023-2024年间相关投资增长已放缓，尤其是Netflix在市场上的支出趋于稳定。2024年，韩国在线视频内容的总投资将继续保持在16亿美元左右。

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　　印度尼西亚：内容提价增效促进SVOD增收。印度尼西亚在线视频行业收入达16亿美元，同比增长18%。其中，UGC和社交视频收入占比62%，SVOD收入占比26%，AVOD收入占比12%。UGC、社交和短视频内容收视份额为97%，以YouTube和抖音为主导。VOD收视份额为3%，观众主要集中SCMA的Vidio、Netflix和Viu三大平台，每个平台都提供特色差异化服务。其中，Vidio提供体育赛事和本地剧集，尤其是热门本地和国际足球比赛，处在市场头部；Netflix凭借其高端韩剧、美剧资源，并补充引进本地电影，吸引高收入观众；Viu的观众群由韩剧驱动，还提供少量本地原创内容。Netflix、Vidio、Viu和Disney+等平台通过价格提升和优化服务包等方式都实现了经济收益的增加。

　　泰国：东南亚地区SVOD收入最高的市场区域。泰国在线视频行业收入达11亿美元。其中，UGC和社交视频收入占比52%，SVOD收入占比41%，AVOD收入占比7%。UGC、社交和短视频内容收视份额为96%，以YouTube和抖音为主导。其中，YouTube的收视份额主要由本地内容创作者、儿童内容、FTA频道（包括One31和GMM25的内容）以及音乐推动，而抖音的收视份额则由个性化用户生成的内容推动。VOD占在线视频收视总额的4%，TrueID、Netflix、WeTV、Viu和iQIYI五大平台以及一系列本地广播公司的流媒体服务（如BEC World的CH3Plus和One Enterprise的OneD）都在该赛道中竞争。从收入来看，泰国是东南亚SVOD收入最高的市场区域。其中，Netflix以本地内容和原创作品为主占据头部平台地位，其次是电信运营商运营的聚合平台TrueID和AIS Play。中国平台WeTV和iQIYI通过本地收购和原创作品推动用户增量和平台盈利，市场影响力和用户数量在持续扩大。Viu继续通过本地收购、韩剧和华剧提升免费和付费模式的用户获取和观看。

　　（沈雅婷根据亚洲视频行业协会《2025年亚洲视频行业报告》相关内容翻译摘编）

责任编辑：李楠