尊敬的各位朋友们，大家下午好。

　　这是我们今年的新增环节，也会是未来的保留项目。

　　这个事已经筹备了快大半年了，在上半年我们内部会议时，我和我们团队的小伙伴达成一项共识，希望今年的所有活动必须能有一个记忆深刻的亮点，其中，对于在岁末年初举办的金屏奖，确定了用演讲的方式来和大家分享我们流媒体网对于行业的遇见和预见。其中第一个遇见是我们在过去一年所见到的行业态势，第二个预见则是我们对于行业在新的一年的趋势预判。这也算是一个自我挑战，以此来督促我们更好地接近一线，了解真实，给行业以最有价值的建议，与行业共进步。

　　2024年是产业环境非常严峻的一年，大环境的变化一定程度上改变了行业竞技的跑道，这导致大家不仅在参加一场竞速赛，也在参加一场拉力赛。

　　2024年也是产业发展非常关键的一年，意料之中、意料之外的“双治理”进一步加速了产业由变到新的步伐，伴随着的就是每一个从业者运营理念、商业模式的调整。

　　20年前，也就是2005年的5月，上海广播电视台获得了第一张IPTV牌照，由此开启了中国视听产业的一轮变革与发展。如果从中国人的观念来看，二十年河东，二十年河西，又到了产业寻求变化的时候了。

　　在过去一年里，我们走了很多城市，交流了100多家企业，听到了很多的困惑、迷茫，感受到了极深的抱怨、失落，也见到了由盛到衰的企业起伏，这几年大家过得都不好；但同时，我们也见证了一些新模式从小到大的成长，一些新思路从0到1的实践，一些新探索由不可能到可能间的萌芽。

　　我们在智能视听产业链的各个链条中，看到了贯穿整个2024年，并延展到2025年的最重要的6个字——“从变局 到新局”——或主动或被动，很多企业在迭代，很多周期性的变革在发生。

　　一方面，用户增长真的到头了，电视机出货量下滑，在下半年“以旧换新”国补政策的拉动下，才得到一定程度的改善，而这些新增其实是在提前消耗2025年的增量；IPTV用户增长也越来越慢，甚至有地方已经下滑了，接下去只有存量竞争。

　　另一方面，收入仍没有大的突破，IPTV依旧处于低ARPU值收入阶段；OTT因为规范化整改，依旧处于恢复元气阶段。行业治理所带来的阵痛，直接反应就是各方的短期收入锐减，这是我们难以回避的现实。

　　回看2024年，我们身处的这个行业就像此刻会场外的温度一样——“寒冬凛冽”。（推荐阅读：《2024盘点与展望》）

　　不出意外的话，2025年的产业环境可能比2024年更加复杂和严峻，经济下行、市场饱和、增速放缓、消费降级、竞争加剧……这也意味着大家必须跑得比以往更快才能活下来。

　　2025年，在现有的体系下没有真正的新增市场，所谓的新增都是对手的存量。市场会更加内卷，争夺会更加激烈。

　　如果我们依旧还是停留在现有业务，现有市场，那么整个行业只会渐趋下行。所以我们必须要打破现有框架的束缚，从红海到蓝海，如果没有蓝海，能否创造个蓝海，从分蛋糕变成做蛋糕呢？

　　因此，2025年的关键词，是“破”。是破jie。

　　破jie的第一重含义是破界。界限的界。

　　破界我们说了很多年了，但之前的破界更多是单向打破，野蛮进入，随着双治理的演进，产业各方的利益壁垒已松动。2025年破界是双向而行，融合重构，破界的背后是团结更多的不同领域的可合作伙伴，打破旧范式，探索新合作。

　　第二个破jie是破戒。破的是清规戒律。

　　在这个破旧立新的时代，我们改造旧秩序的前提是打破旧思维，王阳明先生说过“破山中贼易，破心中贼难”。在产业的变局时代，我们不仅需要解放思想，更需要打破条条框框的束缚，要有法无禁止皆可试的勇气和魄力。

　　广电是一个政策性很强的行业，但政策更多是锦上添花，根基还是要自立自强，当年的IPTV、OTT的发展，正是在主动尝试、突破的基础引导了政策的变革，带来了产业的兴盛，那么如今，又到了这个破立结合的节点了。

　　“破界 破戒”，这听上去好像很简单，执行起来却会很复杂，也很困难。但，好走的路都是下坡路。

　　于是，在一元复始，万象更新之际，在今天的金屏奖现场，我将尝试将我见过的人，听到的想法，了解的现状与我们这一年的思考相结合，梳理出来的2024的遇见与2025的预见，与大家分享，请大家见证。并期待在明年的金屏奖舞台，和大家共同复盘且前行。

-01-

遇见——减法式改革和加法式发展

预见——情绪价值将驱动产业破局

　　2024年，我们的最大的感受是减法式改革和加法式发展。

　　双治理，从政策上改变了行业格局。

　　2024年，中国的电视大屏产业所经历的“双治理”行动，我认为是广电视听行业迄今为止涉及面最广的减法式改革，也是一次刀刃向内的自我革命，更是直接改变和影响了整个互动视听行业的发展轨迹。

　　这场革命的导火索来自于一次负面舆论的集中爆发，用户对糟糕的产品体验忍无可忍了。于是全行业都在做减法，简化操作流程、简化收费项目、取消开机广告、优化用户体验。从广电总局所展示的成果来看，的确对于套娃和操作复杂性，有了较大的改善。（报告推荐：《2024电视治理——套娃收费情况汇总》《2024电视治理——操作复杂情况汇总》）

　　而这一系列动作的背后，不仅是行业越位的、违规的、抢跑的行为得到了一定的遏制，更直接的则是盘踞多年的，以用户前向付费的简单而粗暴的商业模式正在遇到挑战。

　　2024年，行业、企业所面临的减法式变革，虽是一次良币驱逐劣币的行业洗牌，但阵痛却传导在产业链的每个环节，这我相信今天所有在座的各位也都必然感同身受。

　　但行业发展还需要继续，冬天之后是春天。

　　我们相信，暨减法式改革之后，我们正在发生和迎来的会是一场跨度更长的加法式发展。

　　所谓的加法式发展，不是简单的叠加，不是设想的回归，而是商业的重构，业务的重塑，产品的创新，服务的升级，是在重新矫正了政策底线，打破旧有利益壁垒之上的再出发，更是企业之间，甚至行业之间，更多相向而行的融合探索，这既是发展，也是变革。

　　在2024年，我们已经看到了很多企业积极的探索，他们的举措将成为2025年行业前行的基石。

　　减法式改革和加法式发展，可以说是当前乃至接下来很长一段时间里，中国电视大屏最重要的发展主线。

　　不过不知道大家有没有发现，这两条主线中的共性？

　　看似一个减一个加，但其实都指向了现在很流行的一个词：情绪价值。

　　减法式改革因为忽视了用户的情绪而爆发，加法式发展则是通过更多的探索来取悦用户的情绪。

　　我们来看电视，无论是模拟电视、数字电视，还是IPTV、OTT，电视在家庭中的最大功能其实都是提供情绪价值，从《西游记》到《甄嬛传》，从抗日神剧到春晚，这些背后都是用户情绪的承载。

　　如今很多人都不看电视了，那是因为他们找到了能替代电视的情绪转移的新入口，如手机，如抖音，如微短剧。

　　今年上半年，刘润有一篇文章叫《情绪 是下一个赛道》。在越来越卷的市场，情绪价值正在成为新机会，视听这个大产业也是如此。

　　当数字电视、IPTV、OTT三大电视体系还在不断内卷的时候，用户的情绪已经被抖音网红，微短剧所牵引，成为传统视听平台之外的视听新赛道了。

　　因此，未来的竞争就在于谁能抓住用户的情绪需求，我们要从原来用户的冲动型消费的情绪行为延展到对于用户的情绪缘起的探究。

　　因为，“情绪价值”正在成为新一代消费者的刚需。

　　前段时间，我在读梁宁女士的《真需求》一书时，她提到了关于情绪价值的三个付费点：保障感、愉悦感和彰显感。

　　同样回到我们所关注的领域：

　　保障感：IPTV刚起步时，图像质量差，卡顿成为其最大的标签，但IPTV形成反超有线电视的转机则在于高清电视的兴起，运营商以光纤为宣传卖点，给予了IPTV高清以最具说服力的背书，给予了用户对此业务的保障信心，从而扭转了IPTV的市场劣势。

　　愉悦感：闺蜜屏，一个卖得很贵的移动PAD ，但因为她满足了用户随时随地且舒适享受的需求，于是，虽然贵，但也卖得很好。

　　彰显感：今年的《黑神话悟空》很火，起势快，声势大，但不久就声音淡了，那是因为开始时大家蜂拥而至的背后是，游戏热点+社交彰显，通过抖音传播获得关注、获得流量和收入，但随着游戏的通关和普及，彰显的价值在流失，游戏的热度也就淡了。

　　我们常说，要抓住用户，但最为核心的是能否抓住用户的情绪。

　　所以在即将到来的2025年，我们提出的第一个预见：情绪价值将成为产业破局的驱动力，而它也将成为贯穿于我后续所分享的诸多预见的背后推手。

　　因此2025年，大家一定要赶紧研究，赶紧抓住，赶紧出发。

-02-

遇见——商业价值与社会价值深度融合

预见——免费"回归",中国式FAST开启

　　2024年，我们的第二个遇见是商业价值与社会价值的深度融合。

　　我是谁？从哪里来？到哪里去？

　　电视大屏的从业者们，你们有多少人想过这哲学三问？

　　或者我换一种问法，以IPTV、OTT和有线电视为代表的互动电视，存在的价值是什么？

　　很官方的回答一定是——保障和满足人民群众对精神文化生活的基本需求。

　　但这不恰恰是最正确的答案吗？

　　这也是在多媒介竞争时代，电视大屏业务依然能够得到政策“保护”的根本原因——受益于社会，也对社会有着相应的责任和义务。

　　过去一年多，“双治理”作为广电领域成效最显著的行业治理工作，对行业格局及未来发展走向产生了深远影响。给大屏带来的变化，既有用户体验层面的，也有平台运营层面的。而这诸多变化的核心，都是在向这一答案靠齐。电视的社会责任再度回归。

　　以二十年为一个时间段，前二十年的电视是以公共服务为代表的免费时代，电视机前是观众；这二十年的电视是以商业服务为目标的收费时代，电视机前是用户；后二十年的电视则是将商业价值与社会价值深度融合的时代，让观众成为无感用户。

　　记得2010年互联网兴盛的时候，所谓的互联网思维的精髓就是免费，羊毛出在猪身上。再看2024年，在我们所熟悉的视听领域，无论是因为政策要求下的免费服务，如有线电视的重温经典，开播8个月，累计收视规模已达6129.8万户，累计收视时长12.8亿小时；还是市场商业中的免费策略，如红果剧场，11月，DAU突破4000万，月活跃用户达到1.4亿，单月平台分账金额超过2亿元。

　　甚至在太平洋彼岸、一直号称内容付费的奈飞，也推出了低价+广告模式，截止11月，在全球拥有7000万月活跃用户，比今年5月份的4000万接近翻了一番。

　　你看，全球用户都是想免费低价看内容的。

　　所以从趋势预判，免费模式的大规模应用，使得用户对内容付费的意愿进一步降低。

　　2025年，免费策略会成为未来平台运营的主轴，我们一定要及早布局“免费”的商业策略。

　　免费策略商业化布局的前提是，能否通过免费获取到足够的观众，足够的流量，足够的标签和画像，从而为商业化演进打下基础。构建免费时代的多元商业，找到社会价值和商业价值的那个均衡点。而这其实也是一种交换，一种用户的消费心理研究，这个大家如果有时间，可以再读下克里斯·安德森的《免费 商业的未来》。

　　2025年，我们建议重点关注FAST业务。

　　近两年，FAST（Free ad-supported Streaming TV，免费广告支持型流媒体电视）服务在海外市场以极快的速度发展，并为用户带去新的电视体验和选择，为电视平台带去新的价值增量，为广告商带去新的业务承载。（报告推荐|《2024-2025FAST全球趋势与案例分析》(更新版)）

　　2024年，有高达93%的消费者知道至少一个FAST服务商；在美国，88% 的 Roku 家庭使用FAST。并且得到了广告主的高度认可，已经成为国外用户观看电视的主要方式之一。

　　从国内电视业务的发展来看，虽然由于市场环境不同，国内目前并没有完全与之对标的业务，但FAST的快速发展，却也能为国内的大屏产业带来不少参考。甚至，结合国内政策变化和市场环境，并非没有构建“中国式FAST”的可能。

　　从用户的角度看，FAST之所以在海外市场广受欢迎，有两个核心因素，一个是免费，一个是线性。这是构成商业基础流量价值的基本保障。实际上，这两大优势在国内其实同样吃香。免费对于用户的吸引力自不用多说，而免费的背后是广告和电商，这在中国的互联网商业环境下已经非常成熟。

　　线性则意味着更低的观看门槛，由于FAST提供了类似于传统有线电视的用户体验，这使用户无需学习新的操作方式，就能轻松切换频道。同样联想国内对“操作复杂”问题的治理，比如“开机看直播”，就能更好地理解线性模式的优势和行业治理的必要性。

　　2023年，流媒体网曾对全国十几个省市的IPTV平台进行过调研，结果显示，IPTV观看直播的用户占比规模很可观，均值约72%（当日有直播行为的用户/当日活跃用户总数）；直播收视时长也很可观，均值占比约74%（直播收视时长/用户收视总时长）。因此基于直播/轮播的FAST的后仰式行为具有深厚的用户基础。

　　短期内，“频道”将仍是电视的基础构成，以“频道”方式的呈现也同样将是电视的本质特点。

　　FAST从技术角度，并不存在太大瓶颈，直播+轮播，点播直播化，直播关联化，频道定制化；打破唯播出机构统一播发的传统方式,形成以线性播出为主、个性化点播为辅的新模式。这其实也是广电总局一直在探索的“未来的电视”的方向之一。

　　从应用角度，央视总台、TCL、酷开在海外已经开始尝试，国内百视通的音频FAST，包括电视家的尝试；从用户的反馈来说，是积极的。

　　从商业角度，基于流量之上的广告支撑则是FAST的商业模式核心，这也可以成为监管部门取消开机广告之后，留给行业的一个商业新洼地。

　　虽然我们现在看以FAST为代表的免费策略的业务，除了政策，还存在版权以及广告能力等问题，甚至还有专网、公网不同环境下的价值差别，但正因为有了这些限制，也正因为有了用户认可之下的商业可能，所以才是我们值得关注和推进的方向，才是打破现有产业条条框框的机会所在，才是敢于探索，突破后的新蓝海的机会和魅力所在。才是起跑线上谁跑的快的奖励。

　　因此，我们提出2025年的第二个预见：免费“回归”，中国式FAST开启。

　　正所谓不破不立，当市场环境发生变化，若还继续沿着既有路径，恐怕会越来越难以适应观众日益多元化的需求和行业变革的趋势。

　　我们更需要进行先立后破的尝试，通过免费，让电视实现注意力的回归，影响力的重塑，提升其社会价值；通过以FAST为代表的新模式下积极探索商业之道。

　　因此，2025，我们必须关注免费，必须注重FAST业务。

　　而在这个预见的趋势背后，其实我们更想说的是，产业破局首先需要打破惯性思维局限，敢于尝试。

-03-

遇见——宽带与大屏一荣俱荣

预见——用超高清挖掘"新"用户,开启新赛道

　　大屏与宽带一荣俱荣，在过去的二十年里一直是一种正向互促的关系。但在进入千兆时代，这种正向互促带来的拉动越来越弱了。

　　以IPTV为代表的电视业务诞生于宽带，也伴随宽带发展在经历了从填充型业务到基础业务，然后又将进入共生业务的新阶段。

　　宽带的升级迭代是电视大屏得以创新发展的基础，大屏视听的全面覆盖又成为宽带价值释放的重要突破口。

　　从运营商角度，在经历了百兆+高清的视听业务的兴盛，在千兆时代，视频业务依旧是运营商为避免管道化，屈指可数的可全国化规模推进的基础业务，只是网络在提升，内容和服务也必须要与时俱进。

　　在2025年，我们需要重新审视超高清的价值。

　　超高清，其实并不是一个新概念，无论真伪，作为用户已经听了很多年。作为业务，也探索了很多年了，但是始终属于只开花不结果。包括我个人，对于超高清业务的观点和认知也是在不断的验证中发生着变化。

　　前些年，超高清产业链因为各种原因，始终没有发展起来，同时也使得IPTV和宽带之间的关系也变得若即若离。

　　但在2024年，我们看到了：

　　政策层面，超高清发展被纳入了国家“两重”“两新”支持范围，成为国家战略的重要组成部。北上广深等各地纷纷出台超高清相关政策。

　　网络层面，通信运营商正在全力推进千兆乃至万兆光纤的布局，工信部截至2024年11月的数据，千兆用户2.09亿，家庭户均带宽达515.3Mbps/户。

　　终端层面，4K编解码能力已经成为电视终端标配，国家“以旧换新”政策也有助于推动4K终端覆盖，运营商现在集采的IPTV机顶盒都支持4K。

　　标准层面，HDR vivid、Audio vivid等自主技术标准已实现超高清端到端全产业链布局。

　　制作层面，4K的拍摄制作已经不是瓶颈，全国多地都在创建超高清产业园区。

　　内容层面，2025年将开设超20个超高清频道。到2027年要有超过50个优质超高清频道，头部网络视听平台的新增节目中超高清占比超过65%。

　　我们可以看到，这一些列动作既有先进自主技术支撑，也有超大规模的市场牵引，更重要的是我们有集中力量办大事的制度优势，国家正在加大力度推动超高清实现整体跃升。

　　而这背后，是超高清对消费的拉动作用，在当下急于提升内循环的大环境下，超高清已经从产业升级为国家战略了。

　　所以，万事俱备，只欠东风，我们有理由相信，今非昔比，2025年，大屏的真正超高清时代才刚刚开启。

　　我们经常说，大屏视听业务很卷，僧多粥少，已经是一个充分红海的市场，尤其是IPTV，增值业务收入很难做，因此，以前的超高清影视频道也很难实现价值变现。

　　现在，既然原来的蛋糕那么难分，我们为什么不能新做一个蛋糕，开辟一个新战场呢？

　　- 超高清用户不是新增用户，而是存量中的高净值用户；

　　- 超高清产品应该是独立产品，与现有机顶盒形成差异；

　　- 超高清内容应该是基本服务，而不是增值服务；

　　- 超高清服务完成对于用户分层和服务分级；

　　- 超高清，将重塑IPTV合作，重构视听市场竞争格局。

　　我们的IPTV 4亿多用户，享受的都是同样的服务，差别只是在于用户主动订阅的增值包多还是少，这本身就不符合规模用户的发展逻辑，二八原理在IPTV上失效了，只有用户和非用户。因此我们需要有一款体验好，逼格高的产品来挖掘存量用户中的高端用户。

　　超高清产品应该是基于IPTV体系之下的独立产品，可以是千兆宽带+软终端+智能电视的超高清一体机，也可以是千兆宽带+超高清机顶盒的产品。

　　但这个产品，应该从产品风格到EPG到服务，都和现在的机顶盒产品不一样，要有价值的提升，要有产品的质感，服务的差异，不能让用户和现有的机顶盒产品形成关联和对标。要形成产品的溢价。

　　在这款产品上，超高清内容应该是基本服务，而不是增值服务，要让用户在产品的使用体验上形成足够的感知和认可，从而形成对产品的依赖。

　　借助超高清的体验，给用户一个完全不一样的高端产品，从而把具备高消费能力的用户挖掘出来，并且用更多元丰富的服务去满足和沉淀用户，用产品完成用户的分层，用服务完成用户的留存。

　　同时，超高清时代，也是对于IPTV、有线和OTT的一次新博弈，谁的网络更有优势，谁的CDN成本更优，都将直接影响市场的格局。

　　同时基于超高清，可以探索基于运营商的网络+新媒体的内容+电视厂家的终端的合作新架构。

　　如果我们用前面所提到满足用户情绪价值的三个点来看，超高清恰好是满足保障感（千兆宽带），愉悦感（4K体验）和彰显感（服务差异）要素的产品。

　　2025年，既然红海足够卷，那么我们就用新产品来开辟一个蓝海新赛道。

　　因此，我们对于2025的第三个预见是：用超高清挖掘“新”用户，开启新赛道。

　　在这个预见的背后，我们所想表达的是，现有模式遇到瓶颈，能否用产品来先立后破，打破旧范式，创造新市场。

-04-

遇见——线上与线下的动态演变

预见——盘活线下市场,构建大屏第二曲线

　　在2024年，我们突然发现，被疫情耽搁的线下市场又重启了。线上与线下正在发生着动态演变。这场动态演变不仅改变了人们的生活和娱乐方式，也在深刻影响着商业模式和社交互动。线上与线下的界限变得越来越模糊，两者之间的互动和融合正在创造出全新的市场机会和社会价值。

　　麦肯锡预测：到2030年，中国超过66%的个人消费增长将来自下沉市场。

　　疫情三年，大屏的线下业务按下暂停键，曾经如火如荼的广场舞大赛、少儿才艺都戛然而止，线上成为大家娱乐消费的主战场，或许也正因此，导致了套娃割韭菜的行为愈演愈烈，最终引发对于大屏商业模式的声讨。

　　在过去的2024年，我们看到：

　　浙江广电新媒体与浙江电信所举办的“我们的村K”大赛，属于典型的线上线下协同型业务，家庭线上场景与线下社交属性结合产品；线下+移动端的传播与大屏端的影响相得益彰。其中在传播方面，除了全省各地市的线下活动，通过Z视介及抖音平台累计观看量达590.53万，点赞量24.6万次，单场直播最高在线256万人。

　　在天津，第三届天津IPTV次元文化中，两日到场人数达10000人次，社区群内新增3000+人次，同时为IPTV线上二次元专区引来高达近10000次+的引流，有效提升专区知名度及访问量。

　　在广西，广西IPTV 4K超高清城市街舞竞演，辐射全广西，在广西视听客户端、IPTV端参与活动的家庭数超70万户，还实现了跨省联动传播，此活动累积曝光量超两百万次，触发了全城话题热议。

　　在四川，天府银光平台通过社区活动、老年春晚、老年艺术节等线下活动，与中老年群体不断产生粘性，全年参与活动人次超过200万，触达人次超过1亿。通过电视大屏和IPTV等媒介渠道，内容能够覆盖央、省、市、县、街道、海外等多个空间。

　　线下市场正趋活跃，和电视大屏正在构成商业的一体两面，互相促进。

　　人流即商流，通过线下的活动，不仅将极大提升大屏业务的品牌影响力和用户活跃度，更会形成对于线上业务的商业反哺；而借助大屏尚存的公信力和影响力，也可以提升活动的含金量和传播价值。

　　就如浙江的村K，参赛者的名字和名次都可以在大屏上得到展示，这样的社交属性就是前面我们谈到情绪价值时提到的彰显感，这无疑会极大提升活动的参与性，并转化为商业。

　　除了活动外，我们这些年一直所在推动的电视的本地化服务，本地生活，无疑也是线上与线下的重点结合方向。

　　我们电视所面对的老年银发群体，更是属于有钱有闲的高净值群体，针对他们的线下服务则一定是情绪价值最能变现的场景。

　　在今年的走访中，我们接触到一些企业，他们对于大屏的积极合作目的，不完全在于收益，更在于覆盖，依托大屏的影响力提升品牌知名度，从而更有助于线下业务的商业化变现。

　　因此在此我们提出预见之四：盘活线下市场，构建大屏第二曲线。

　　线上消费基于信任，线下消费基于社交。

　　未来的大屏价值首先在于重塑公信力，提升用户的信任感，商业模式以后向为主，并与线下市场充分结合，在线下市场通过社交裂变，形成更多元的商业变现，同时这也是大屏商业化的第二条曲线。

　　在这一预见的背后，我们所想要表达的是破除固化思维，在动态演进中，在商业大格局、大棋盘下看待商业转化。

-05-

遇见——家庭场景从"单一屏"向"泛智屏"演进

预见——卡位中屏、布局软终端,探寻IPTV+OTT新机会

　　未来，屏无处不在，这已经是大家的共识了。

　　从电视屏到手机屏再到闺蜜屏，我们所接触的屏越来越多，无不在分流着用户的商业价值。（推荐阅读：《年终盘点|移动智慧屏的“机”与“危”》）

　　但作为我们视听的从业者来说，家庭场景从“单一屏”向“泛智屏”的演进是趋势。大势之下，我们建议，在家庭场景，与其被动焦虑，不如策略性抢占先机；与其畅想泛屏，不如优先卡位中屏。

　　大屏是家庭属性，手机是个人属性，而智能中屏或带屏音响，可以具备语音+触屏+遥控+投屏的功能，可以很好地成为兼顾家庭和个人需求的那块屏。由此也带出了机顶盒未必就是盒子的疑问。

　　近两年，运营商围绕家庭智能中屏的布局颇多，不仅将影音娱乐、视频通话、家居控制等能力融入其中，同时也开始将中屏作为机顶盒与大屏形成了呼应。

　　我们看到在宁夏移动，中屏被定义为“带屏机顶盒”，通过这款定制化产品更好地满足电视用户的需求。

　　这对运营方来说，更重要的还是在于，通过智能中屏多掌握一个家庭生态的入口，成为未来智能家居时代的重要触点。

　　同时，中屏还适合成为家庭老人的第二终端，通过与老人康养相关服务相结合，可以组合出更多的商业新形态。

　　因此，我们认为，在对于中屏的定位上，我们可以做提前的卡位。

　　除了中屏，我更想谈谈软终端。（推荐阅读：《大视频软终端市场发展趋势与机遇研究》）

　　对于软终端产品的发展，我起初是不看好的，我认为这只是运营商降本增效与广电总局政策施压下的权宜之策。但随着市场竞争格局的加剧，以及破圈的压力，我的看法也在变，但变得不是软终端产品本身，而是基于软终端和泛屏时代的结合，无论是IPTV还是有线，要扩大边界，需要有一个类似于软终端这样的产品。但这个软终端又必须和现有的IPTV、有线产品体系不一样，简单的复制没有意义，差异化的产品才能有其价值。

　　是否可以打造软终端成为IPTV的新形态，在这里我们提出几点设想：

　　用户看电视和刷剧背后的真正需求：可见+方便检索+总有一款适合。软终端的直播形态，是否可以采取FAST的模式，盘活现有的存量内容，给用户以更多，更方便的观看体验。

　　软终端的增值内容，既可以是存量SP的新战场，同时也可以是新入局者的新机会。

　　一些公网的运营模式，可以在IPTV软终端上进行尝试，在安全底线上，突破专网限制，构建产品新形态。

　　另外，软终端是否可以突破原有的IPTV边界，打造IPTV+OTT的融合形态？

　　构建软终端和现有IPTV的产品差异化，如软终端一体机，探索与新媒体，运营商、电视厂家合作的新模式。

　　而我个人更认为，2025年，基于软终端+智能电视+新媒体+运营商，在电视大屏，构建IPTV+OTT的融合业务形态的时机到了。（推荐阅读：《视听·这十年 | 灯少：IPTV、OTT将从异体同生到一体共生》）

　　现在广电总局所推的通用型遥控器，两个快捷键，一个是OTT，一个是有线或IPTV，这不就是IPTV/有线+OTT的模式么。

　　这值得所有在座者思考，相向而行，融合重构的时候到了。

　　因此，我们今天的第五个预见是：2025，泛屏时代要优先卡位中屏，布局软终端，探寻IPTV+OTT新机会。

　　在这一预见背后，我们想表达的是无论是中屏还是软终端，我们要敢于突破，如何在不越过安全底线的前提下，打破一直以来的半封闭围栏，与公网相结合，打破城池束缚，寻找更多新机会。

-06-

遇见——熟悉的电视大屏变得不再熟悉

预见——AI+应用,从工具到商业的转化

　　2024年的电视大屏，从熟悉变得不再熟悉。

　　以电视开机后的首界面为例，原来千篇一律的瀑布流正在发生变化，现在要么开机即是直播，要么回归极简风格，更有甚者把电视桌面升级为了手机自定义桌面。

　　在这一系列变革背后，政策导向起到了一定的规范作用，而技术的推动力量则更为关键。其中，AI 无疑是 2024 年整个行业的核心关键词。（报告推荐：《2024人工智能技术研究与实践汇编》）

　　海信视像的总裁李炜说过这么一句话，“所有大屏的体验，都值得用AI重塑一遍”，深以为然。

　　过去一段时间，从通用型 AI 到智能体的演进，从文生图到文生视频技术的不断迭代，AI 正以前所未有的速度渗透到视听领域。据相关数据显示，截至 2024 年上半年，已有超过 30% 的智能电视产品宣称搭载了不同程度的 AI 功能。

　　我们看到了行业各方都在积极探索，在2024年的长江论道上，百度云和湖北长江云打造了基于IPTV的云智一体云平台；在南宁论道上，创维携手贵州多彩等IPTV新媒体发布了视听大模型。

　　而产业各方也传来越来越多的好消息，比如百视通的AIGC“文心雕龙”内容创作平台，在“AIGC数智人”、“AI音乐”、“AI文博”等多个领域的成果显著；搭载了沧海智能体的长虹AI TV，以AI算法集群为基座，配合思维链、记忆体和知识库，使电视具备了思考、学习和成长的能力。

　　AI带来的变化不可估量，过去这个主要为了满足降本增效需求、扮演着工具角色的新技术，现在已经成为了产业继续向上发展的新质生产力，是未来至少十年电视技术发展的底层逻辑。

　　所以大家千万不要再只把AI框定在一个很小的赋能圈内，比如还只认为它是大数据之下的智能推荐。AI早已进化成为一种新物种。我们迫切需要推动 AI 从工具，朝着与应用深度结合，向商业转化的方向迈进。

　　长期以来，尽管我们一直倡导用户个性化需求、精细化运营以及千人千面的服务理念，但实际落地情况却不尽如人意，大多停留在初级阶段。这背后既有技术瓶颈的限制，也与商业驱动因素密切相关。过去，一些简单的套娃式商业策略能轻松获取收益，企业便缺乏进行高投入技术创新的动力。但如今，行业竞争日益激烈，已到了不变则废的关键节点。我们需要通过技术产生价值，提升价值了。

　　我们必须借助技术与应用的深度融合，努力打造 “懂你” 的大屏体验，将用户的情感共鸣转化为实际的商业价值。比如，通过 AI 分析用户在观看体育赛事时的情绪变化，精准推送相关的运动装备广告或赛事周边产品购买链接，实现从用户情绪到商业价值的有效转化。

　　因此，我们的第六个预见是：AI + 应用将实现从工具到商业的转化。

　　在这一预见背后，深刻反映出技术破壁的重要性。当商业发展陷入停滞时，技术创新必将成为打破僵局、实现智能化创新的有力武器。我们既要积极拥抱新兴技术，更要深入思考如何将现有技术转化为切实可行的变现手段，还要思考AI所带来的产业链运转，甚至是企业组织结构的变革。这样才能在未来的电视大屏领域竞争中脱颖而出，引领行业走向新的繁荣。

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遇见——内容迎来最好和最难的时代

预见——谁的内容为王,在于谁能取悦用户

　　前几天看到新榜徐达内的一句话，深有感触，内容这个赛道，正在同时经历“最好的时代”和“最难的时代”。

　　最好的时代，长、中、微短剧赛道的参与者可以有更多的机会和选择。

　　最难的时代，竞争更趋激烈，竞争的背后是用户习惯的变迁，你顺应的同时，但却也在革自己的命。

　　看内容的人已经接近饱和，而做内容的人，和他们做的内容还在不断增长。供给大于需求。

　　一个最好又最难的时代，来了。

　　2024年影视市场高开低走，除了经济下行外，微短剧的强替代效应也是重要因素，微短剧的市场规模已经超过了电影票房市场。虽然分配不太合理。

　　2024年，是微短剧的转折之年，无论是政策还是市场，都将使得微短剧告别野蛮发展时代，从产品到作品到精品的过程，其实也是在从下沉市场进入一二线市场，这势必会带来从内容到商业发展的更多变数。

　　我们大胆预测下，2025年，微短剧还在，但是市场大潮正在退去，这将会是微短剧市场的洗牌之年。（推荐阅读：《年终盘点|2024,微短剧的重要转折之年》、《年终盘点|2024年,长视频行业经历了什么？》）

　　但无疑，微短剧在改变整个长短视频的内容生态。免费短剧正在重新定义内容创作和盈利模式的规则。

　　好处是，长视频会变得越来越精炼，但同时长视频的焦虑和转型也会加剧。

　　用户注意力和时间的稀缺，会导致2025年长剧和短剧相爱相杀也会更激烈，同时短剧在大屏的联播联发也会成为趋势，大屏会成为长短剧争夺用户的新竞技场。

　　对于2025年的微短剧市场，我们认为：

　　- 长短联动：短带长，共生流转

　　- 大小融合：内容同步，服务差异

　　- 联播联发：播放形式的价值组合

　　- 价值叠加：+文旅，+品牌，+文化

　　- AI加持：智能、高效重塑内容力

　　应该成为2025年各方的重点方向。在未来的岁月里，内容市场既多又少，多的是内容供给，少的是商业变现。不仅版权方和平台方的角色和定位会随着行业变化而变化，新的AI技术也将加入对于这个行业的重塑。

　　内容依旧为王，但是取悦用户越来越难。

　　高品质的内容是穿越各种技术周期的最大力量，但用户对于内容的形态却非从一而终。而这就需要我们用产品、技术、内容、服务等多重组合去寻求与用户的共鸣和引导，同时做好对于用户的分级，投其所好。

　　2025年，我们的第七个预见是：谁的内容为王，在于谁能更好取悦用户。

　　在这一预见的背后，是破除侥幸心，时代在变，用户在变，节奏在变，我们不能依旧坐守，要敢于拥抱新事物，内容的好坏最终还是用户说了算。

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遇见——大范围有序、小范围无序

预见——利他考量和长期主义复苏

　　前两年流媒体网推出了一个系列对话专题——视听这十年。我们对话了产业链各端的从业者们，他们帮助我们打开了更丰富的行业视角，非常感谢他们。

　　这其中，有一位行业大佬的观点让我印象深刻，他形容电视大屏过去十年是“快乐并痛着”。“快乐”是时代给的，而“痛”是自己给的。用户规模增长了，但整体产值却在下降。这已经不是“瓶颈”二字可以简要概括的了。

　　他认为，造成这一现象最根本的原因在于，产业链很多环节的参与方们，没搞清楚自己的定位，也没搞清楚各自的价值，更没搞清楚竞争和合作的对象。他用“不团结”三个字一笔带过当前的产业顽疾，但这三个字所带来的隐患，却不是能一笔带过的。

　　行业整体属于“大范围有序、小范围无序”，而恰恰正是这种小范围的无序，构成了产业的不进则退。而这个无序的背后则是各自的小九九，和利己主义所导致的结果。

　　利己的对标是利他。

　　当我们回溯产业初期，运营商和新媒体开展IPTV、牌照商和电视厂家做OTT，能使双方走到一起来的正是因为有利他的基础才有合作的共识。

　　IPTV，内容和宽带双受益，双增长，彼此共赢。

　　OTT，用户体验和内容丰富度得到用户认可，从而商业模式稳健成长。

　　这些都是利他。

　　但现在，IPTV带不动千兆宽带，用户反对OTT的套娃，利他的锚点正在消失。

　　因此，在这个产业的变局时代，我们需要重建共识，重构产业各方利他的新锚点。

　　而利他这个概念，是在今年我和贵州多彩新媒体的毛健总交流时，他首先提出的并且以此实践的，IPTV 看中国短短几年，从几个省发起，到今年全国31 省的大联合，就是基于利他所打造的典型样板。

　　利他考量，换个词语就是换位思考，落在行动上就是共享共建，合作共赢。

　　我们刚才前面所提到的诸多预见，其实都可以成为我们重构利他的切入点。

　　2024年，我们说的最多的一句话是“OTT的黄金十年过去了”。（推荐阅读：《年终盘点丨2024年，OTT行业的那些事儿》）

　　十年，不短，从OTT发展初期的用户拥抱，到如今的用户批判，从最初友好的界面，但现在充斥了商业目的，越来越长的瀑布流，这反差的背后其实是短期主义的作祟，急于收割，急于变现，最终引发变局。

　　十年一个轮回，从变局到新局，这是产业的一次新开始。

　　前向付费的商业模式简单，是基于用户规模的最好商业形态，但也容易引发诸多的短期行为，而双治理后，电视大屏重新回归社会属性和商业属性共存时期，我们也将迎来商业的多元模式阶段。

　　只是对于这些变化和可能，既需要各方有摆脱原有路径和模式的决心，也需要有围绕新趋势、新需求的更多创新，甚至还需要有法无禁止即可试的魄力。或许只有这样，行业才能取得更多突破和演进。

　　上坡的路都是难走的，因此在利他之外，我们还需要有更长远的视野，因为中国智能视听产业的投机主义时代已经结束了。2025年，在产业动荡的转型期，我们需要做的都是难而正确的事，这需要我们有长期主义的心态。

　　2025，我们的最后一个预见，也是视听产业能否走得更远，走得更好，走得更稳的忠告：寻找利他考量和长期主义的复苏。

　　智能视听行业发展步入中盘，恰逢变局，是顺势蜕变，还是坐守陈规，就在2025年，大家的身体力行，躬身入局。

　　期待在新的一年，行业能够企稳回暖，大家都能从变局，进入开新局，创新行业的新阶段

　　最后，把这句话作为今天演讲的结尾，也期待大家都能成为2025年的胜者。

　　敬畏周期，理解时代，认识自己，我们与时代狭路相逢，而狭路相逢勇者胜。

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责任编辑：房家辉