2026年前8个月 ， 全国上线微短剧超43万部， 超九成由AI参与制作， 平均每天上新约1800部。

　　行业爆发的核心不在用户需求激增， 而来自供给端的深刻变革： 内容制作成本大幅下探， 创作门槛被大幅降低。

　　一 、行业现象： 海量新剧持续上线，AI叙事迎来发展浪潮

　　2026年前8个月 ，全国上线微短剧超43万部（国家广电总局，9月17日国新办发布会），日均上新约1800部，海量内容持续涌入市场。其中超九成作品有AI技术参与生产，标志着内容生产门槛被改写，行业进入AI辅助量产内容的全新发展阶段。

　　从用户规模来看 ，红果短剧主站DAU达到1.68亿（QuestMobile ，截至2026年7月 ，不含独立漫剧App） ，用户规模表现亮眼。海外市场同样增长迅速 ，据DataEye《2026上半年AI

　　剧漫剧数据报告》 ，海外AI叙事相关市场规模预计突破40亿美元，在海外微短剧市场占比接近70%，国内创作团队贡献海外市场绝大多数营收。

　　热闹的行业表象之下 ，值得我们思考两个核心问题：AI漫剧为何集中在2026年迎来增长？这一轮内容热潮，只是传统短剧的增量补充，还是代表AI叙事内容时代正式到来？

　　二 、行业本质： 并非需求爆发， 而是供给约束被打破

　　很多人将行业增长简单归因于用户喜好变化、平台加大内容推送，但这只是表层现象，真正的变革发生在供给端。

　　AI叙事 ，是由生成式AI驱动、 以故事叙事为核心的新型数字内容形态。AI短剧分为仿真人、漫剧两大方向；漫剧采用动漫美术风格，创作者基数最大 ，是目前产业化落地的主要形态。

　　AI漫剧具备很强的业务延展性： 向下可兼容AI动画短剧、AI仿真人短剧 ，向上能够延伸至AI长剧、AIGC院线影视作品、沉浸式互动内容、虚拟陪伴、AI游戏以及各类AI商业内容创作，贯穿数字叙事完整产业链。

　　传统内容模式是“人为主创作，AI做辅助工具”，而新的生产模式正在重构产业逻辑：AI承接大量重复性生产工作，人把精力聚焦在创意策划与内容价值把控。

　　真人短剧受演员、实景拍摄、摄制团队限制，产能存在明显天花板。2026年AI技术集中落地，打通了制约内容行业发展的三道关键关卡：

　　1.     IP流转成本下降：海量网文内容可以直接作为故事蓝本投入内容生产；

　　2.    制作链路提效：单部作品制作成本从几十万压缩至几百到数千元 ，制作周期从按月交付缩短到按天交付；

　　3.    生产组织革新：个人或者小型团队就可以独立完成完整成片。

　　多重变革集中到来，叠加算法分发能力持续迭代，行业内容供给能力得到释放。真人短剧的产能增长进入瓶颈期，AI漫剧承接住行业新增需求，完成赛道的迭代过渡。

　　制作成本的大幅下降，让内容创作的参与人群快速扩大 ，拥有创意的普通从业者，也具备独立产出内容的能力 ，曾经高不可攀的创作理想，拥有了落地的可能性，而这仅仅只是行业的开端。

三、内容边界拓宽：AI打通全时长叙事内容生产能力

　　供给端能力提升，影响的不只是单一短剧品类，而是整个影像叙事行业。

　　叙事内容可以实现模块化拆解、标准化重组、素材资产复用 ，具备标准化、资产化发展潜力 ，改变的是整套传统影视内容消费场景。

　　两个已经落地的行业案例可以直观体现变化：

　　1.     2026年8月31日 ，国内首部AIGC长剧《后西游记》登陆湖南卫视黄金档，单集40分钟，全片采用AI生成内容；

　　2.    2026年10月23日 ，国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档全国院线，片长100分钟，已经取得公映许可。

　　从2分钟的碎片化短剧 ，到40分钟标准长剧 ，再到百分钟级院线电影，AI正在打通全时长的内容生产链路。在此之上 ，沉浸式互动内容、虚拟陪伴、AI游戏也在同步发展。AI漫剧作为核心载体，不断向沉浸式内容消费场景延伸。

　　短剧、长剧、电影、游戏，各类叙事内容，都在被全新的生产逻辑重塑。这到底只是技术能力的升级，还是生产逻辑的底层重构，值得行业持续探讨。

　　四、赛道卡位： 完整商业闭环带来新的故事消费模式

　　面对这一轮行业变革 ，不少平台提前布局，其中字节的布局节奏、生态完整度、商业化成熟度走在行业前列。

　　2025年4月 ，红果上线第一部AI转绘漫剧作品；同年10月30日 ，红果免费漫剧App正式上线，从首部漫剧到独立应用 ，用时不到7个月 。

　　字节搭建起「番茄IP+即梦工具+红果分发+抖音交易」的完整业务矩阵，打造出行业较早的AI漫剧商业闭环，实现链路内自循环。四大板块分别为IP资产池、AI产能工具、内容分发载体、流量商业化体系，广告库存、创作者分账、投放结算在同一体系完成。

　　数据层面 ：红果短剧DAU1.68亿、MAU3.56亿（QuestMobile ，截至2026年7月 ） ，用户月人均单日使用时长125分钟 ，近半数新用户由抖音生态导流而来（21世纪经济报道 ，2026年9月） 。

　　完整循环链路：抖音流量池→红果内容播放→广告商业化变现→反哺IP采购与创作者扶持→产出更多内容→吸引更多用户→获得更大流量，整套流转在生态内部完成。

　　类比早年电商行业的发展逻辑，平台内容供给足够丰富，就能够持续留住用户。用户的时间停留在哪里 ，商业转化就会在哪里发生 ，这就是新一代故事消费模式的核心逻辑。

　　五、行业隐忧：供给爆发背后，创作者生存面临现实挑战

　　商业闭环跑通，是行业看得见的红利，但繁荣之下，也浮现出结构性的行业挑战。

　　2026上半年全网新上线AI短剧22.19万部（DataEye ，日均上新超1200部） ，一边不断有新创作者入局，一边也有大量从业者被市场淘汰。

　　几组行业客观数据，能够反映当下的现状：

　　1.     内容制作方整体分账占比集中在4%-7%，大量基层创作者月度收益微薄；

　　2.    行业万播分账，从早期30-100元，回落至5-10元，部分档位收益大幅缩水；

　　3.    算力成本持续上行：单集算力成本从年初17元上涨至80-100元，单分钟制作成本由100元上涨至200-300元（DataEye） ，虽然依旧远低于真人短剧 ，但年内成本涨幅明显；

　　4.    2026年一季度 ，行业活跃承制企业从1216家缩减至698家 ，市场主体出现明显出清（企查查）。

　　分账收益下滑叠加制作成本上涨 ，作品回本门槛大幅抬高 。上半年22.19万部新剧当中 ，播放破亿作品仅1055部 ，破亿占比0.47%；以5000万播放作为行业回本参考线 ，可以实现回本的作品占比不足1.3%。

　　大量从业者涌入赛道，但绝大多数难以获得理想收益。产业链各个中间环节均有收益空间，但直接产出内容的创作者，可分得的收益空间比较有限。

　　矛盾的核心并非简单的内容产能过剩，而是缺少能够协调多方的产业协同机制。创作者大多独立作战，缺少统一的版权确权、标准化分账规则，行业集体议价能力不足。分发渠道高度集中，行业规则主要由平台制定，进一步压缩创作者的收益空间，这是市场发展过程中客观出现的结构性难题。

　　这一类生态矛盾，在其他平台服务行业同样能够看到，也已经受到行业和监管层面的关注。行业普遍共识：流量可以带来短期增长 ，但良性的产业生态 ，才是行业长久发展的根基。

　　六、新的发展思路：产业协同者的机会

　　AI漫剧赛道 ，有着特殊的行业意义：我国团队在这条全球数字内容赛道上具备领先优势。全球绝大多数AI漫剧内容由国内团队产出，国内企业也拿下海外市场绝大部分营收。

　　整条AI漫剧产业链的底层基础设施，包括算力资源、AI工具链、网文IP储备、内容量产能力 ，优势都集中在国内。我们同时掌握内容供给与底层基础设施，但行业统一的标准与规则还在建设过程当中。

　　如果行业只追求短期流量收益，忽略生态建设，我们现有的产业领先优势，很难转化成行业标准、 自有品牌与长期竞争力。

　　大厂已经搭建起自己的闭环生态，但行业还有另外一条路径：做产业协同组织者。完善行业规则，保障创作者合理权益，给到从业者稳定预期，产出大量优质内容，向全行业各个

　　C端平台输送内容，成为行业公共的内容活水。

　　各大平台都渴求优质精品内容供给，产业协同角色恰好可以填补这一需求。 目前这个位置依旧处于空白 。关于角色定位、入局方式、落地路径，会在第二篇内容详细拆解。

　　七、腾讯： IP与工具储备完善， 流量闭环仍在验证

　　腾讯是赛道当中跟进速度较快的玩家 ，业务矩阵包含：WorkRally工具、 阅文网文IP库、火龙漫剧平台、绿泡泡短剧。

　　WorkRally分为AI漫剧、专业影视、精品动画三个版本；AI漫剧版已经被130多家机构用于内容量产，专业影视、精品动画版本落地60余个项目 。火龙漫剧2026年2月上线，上线5个月积累7万部漫剧作品、2万多名创作者。

　　从用户数据来看 ，赛道差距客观存在。截至2026年5月 ，火龙漫剧MAU1078.3万 ；同期红果免费漫剧独立App MAU3914.3万（QuestMobile）。

　　针对流量短板 ，2026年9月微信上线“绿泡泡”短剧 ，内容免费观看 ，依靠剧集间隙广告变现 ；打通小程序专区、微信搜索、视频号、QQ浏览器多个入又 ，加入社交推荐分发机制。同时微信开放平台面向合作发行优质剧集推出分成激励政策。

　　部分作品验证了生态的流量爆发力 ，但完整的商业循环还处在验证阶段。同类模式想要复制已经跑通的闭环，需要面对时间窗又的客观差异，资金资源之外，赛道卡位更加关键。

　　注 ：微信生态短剧小程序整体矩阵月活4.27亿（2026年2月） ，为多产品合并又径，不等同于独立看剧用户，和其他独立App日活数据不具备对比性。

八 、阿里&京东： 两种布局， 瞄准行业机遇

阿里： 聚焦B端技术底座， 暂不做C端完整闭环

　　阿里布局包含万镜一刻创作工具、书旗5万部IP储备、淘宝短剧、优酷内容发行 ，同时联合多家网文、漫画企业发起短漫剧产业发展联盟。

　　阿里核心优势集中在B端技术底座： 自研大模型HappyHorse、万相；阿里云百炼聚合多家主流视频生成模型对外提供调用 ；5月上线万镜一刻 ，对外输出算力、模型、全套创作工具能力。

　　可以看到，这套工具能力面向全行业开放，没有只服务自有短剧业务。优酷也选择和外部AI工具开展内容合作。

　　B端底座实力 ，不等于C端内容消费生态的成功。淘宝短剧入又较深 ，用户使用习惯尚未养成，内容消费和电商交易场景存在错位，完整C端闭环还未形成。

　　京东： 弱化独立内容平台，侧重品牌场景应用

　　京东的思路区别于其他平台，把AI漫剧当做营销场景工具，而非独立内容赛道。举办漫剧创作赛事、打造虚拟IP，更多服务品牌营销、硬件生态，没有搭建独立内容分发平台。

　　阿里深耕B端底座、京东发力品牌场景，两家都在捕捉赛道机会，但用户内容消费习惯一旦形成，后发玩家只依靠底层能力 ，很难补齐C端入又的差距。

　　除互联网企业之外，不少地方政府，也通过政策扶持、园区建设等方式，布局AI叙事内容产业。

　　九、跳出平台竞争：全行业争抢C端入口 ， 却忽略协同空位

　　梳理整条赛道：AI技术带来供给变革、头部平台完成消费闭环、创作者群体面临生存压力、各大互联网企业争相入局追赶。

　　想要看懂行业终局，我们可以站在互联网迭代的视角重新观察：

　　1.0   货架电商时代：用户主动搜索找商品，确定性交易，货架电商崛起；

　　2.0  兴趣内容时代：内容主动触达用户，碎片化种草，短视频内容迎来爆发；

　　3.0  故事消费时代：以AI漫剧为代表的沉浸式叙事 ，完成用户触达、心智传递、商业转化，成为新一代交互载体。

　　C端内容入又具备稀缺性、先到先得的特点，格局成型之后，想要颠覆难度很高 。 目前各大平台都在自己的生态壁垒之内竞争：平台守住自有流量、其他玩家追赶流量、企业深耕底层技术、部分企业挖掘场景价值。行业大多在存量赛道内卷，缺少面向全行业的中立协同体系。

　　平台闭环越强，跨平台中立产业协同的价值就越凸显。这个新的产业定位，不直接生产内容、不争夺C端流量，核心职能是：制定跨平台行业规则、统一产业链标准、统筹产业资源、联动海内外生态，中立赋能全行业。

　　业务覆盖从几分钟短剧到院线长片 ，涵盖漫剧、仿真人各类AI叙事内容，兼顾国内创作者分账、海外发行协作，推动整个行业良性运转。

　　这个产业席位，不绑定单一大厂资源，核心比拼产业整合、规则搭建、生态运营能力。具备产业资源的集团企业，都拥有入局机会。

　　行业大多盯着看得见的流量入又 ，但这个会决定赛道未来十年规则的协同空位，还没有被充分重视。关于这个定位的价值、入局逻辑、落地方案，将在下一篇《AI漫剧棋局》深度拆解。

附 ：数据来源

　　国 家 广 电 总 局 国 新 办 发 布 会(2026 年 9 月 17 日 )；DataEye 研 究 院《 2026 上 半 年AI 剧 漫 剧 数 据 报 告》 ； QuestMobile(截至2026年7月)；腾讯视频年度发布会(2026年6月)；21世纪经济报道(2026年9月12日)；光明网 ；企查查 ；澎湃新闻 ；市场监管总局公开信息 ；流媒体网 ；中国青年网 ；i黑马 ；腾讯新闻 ；微信开放平台官方文档；阿里云官网 ；证券日报；各大券商公开行业测算报告。

　　作者简介：观澜，资深互联网观察者。

责任编辑：胡笑柯